Ник Билейн — лучший частный детектив Лос-Анджелеса. Сама Леди Смерть нанимает его разыскать писателя Селина, который «болтается» по свету вот уже лишний десяток лет... Удача то и дело ускользает из-под носа, но Билейн не привык останавливаться на полпути.

Алкоголь постоянно стимулирует ход его мыслей, а склоки в барах и секс по телефону помогают расслабиться. В итоге, Леди Смерть довольна работой сыщика. Билейна атакуют новые клиенты. Самое трудное задание ждет его впереди: нужно найти Красного Воробья, которого и в глаза никто не видел. Тайна этой птички обойдется нашему сыщику слишком дорого...